| 勞工退休基金98年度運用狀況及未來展望 |
| 發佈單位：新聞聯絡室 發佈日期：2010-01-28 |
| 業務單位:勞工退休基金監理會 勞工退休基金監理會於1月27日召開第31次委員會議，聽取相關單位陳報勞工退休基金新、舊制之收支、保管及運用概況。98年度截至12月底止，整體新、舊制基金規模為9,692億3,994萬元，評價後收益數為1,118億7,324萬元，報酬率12.6797%，不僅大幅超越最低保證收益率，新、舊制基金亦創下歷年收益率之新高，在彌平上一年度金融風暴所產生之虧損604億餘元後，尚挹注基金513億餘元，展現長期投資績效。 98年度在金融風暴逐漸歇息，經濟衰退止穩下，勞工退休基金監理會過去秉持穩健經營、積極投資策略所布局之資產配置，日益展現績效。新、舊制勞工退休基金運用收益，自年初以來呈現穩定成長之趨勢。在舊制勞工退休基金方面，截至98年12月基金規模為4,968億2,626萬元，年度評價後收益為637億6,068萬元，報酬率13.4012%。在新制勞工退休基金方面，截至98年12月基金規模達4,724億1,367萬元，年度評價後收益為481億1,257萬元，報酬率11.8353%。 展望未來，全球經濟自去年下半年以來在各國擴張財政及寬鬆貨幣雙重政策奏效下，景氣衰退已趨止穩。國際貨幣基金(IMF)及環球透視機構(GI)分別預測今年全球經濟成長將達3.1％及2.8％，而台灣經濟成長則為3.7％及4.4％，明顯呈現溫和復甦。勞退基金監理會考量未來經濟逐步擴張，企業重拾穩定獲利，權益市場後續發展值得觀察。惟衡酌經濟復甦初期尚存諸多變數，並考量債務證券仍為基金穩定的獲利來源，爰將減少現金部位，賡續建置適度之固定收益商品部位，期能以最適資產配置謀求最大獲益。 此外，為提升委託經營績效，落實汰弱留強機制，監理會決定自99年起，對於經營績效不彰被收回帳戶之受託機構，將停止其下一次委外招標之投標權，以收懲戒之效，期以促使受託機構確實改善其投資管理。 勞工退休基金監理會強調，為符合勞工的期待，未來仍將持續加強各項業務的推動，創造基金長期穩健之收益，以保障勞工退休後之經濟生活。 |
